Escala tu asesoría financiera

Betterplan Advisor Solutions reúne todo lo que necesitas para asesorar a tus clientes, dar seguimiento eficiente y ofrecer un mejor servicio. Más tiempo para asesorías, menos tiempo dedicado a operaciones y papeleo.

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Herramientas para atraer y fidelizar clientes

La tecnología avanza a pasos agigantados. Moderniza tu servicio con herramientas que te permite escalar, diferenciarte y entregar una mejor experiencia a tus clientes.

haz crecer tu base de clientes
Haz crecer tu base de clientes

Nuestra plataforma te ayuda a gestionar tu negocio con funciones que apoyan la prospección, la adquisición y la fidelización de clientes.

una plataforma para todo
Una plataforma para todo

Administra inversiones, liquidez y planificación en un solo lugar. Ofrece asesoría más completa y de manera más escalable.

enfocate en lo que importa
Enfócate en lo que importa

Automatiza las tareas de menor valor y dedica más tiempo a construir relaciones sólidas y entregar un servicio diferenciado.

Tecnología para hacer crecer tu asesoría

Impulsa tu negocio con un back office automatizado y un software de gestión de portafolios que te da la libertad de atender a tus clientes a tu manera.

MAYOR EFICIENCIA

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facturación y reportes

Optimiza tu operación y evita dolores de cabeza con una solución de facturación integrada y automatizada, que centraliza cobros y reportes en un solo lugar.

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DESCUBRE LO QUE DICEN NUESTROS ASESORES EXTERNOS
El negocio de un asesor es un negocio de relaciones y confianza, por lo que cualquier tarea que te quite de ese foco erosiona el trabajo. Antes pasaba horas en tareas administrativas, y ahora con Betterplan Advisors, automatizo gran parte del proceso y puedo dedicarme 100% a mis clientes.
asesor financiero externo
Francisco Sepúlveda
“Mis clientes valoran poder ver su portafolio y avances en tiempo real de una forma amigable. La experiencia que ofrece Betterplan ha ayudado a que mis clientes aprendan de inversiones, y esto ha permitido fortalecer mi relación con ellos”
Asesor Financiero Externo
Francisco Taladriz

Lleva tu servicio financiero al siguiente nivel