Escala tu asesoría financiera
Betterplan Advisor Solutions reúne todo lo que necesitas para asesorar a tus clientes, dar seguimiento eficiente y ofrecer un mejor servicio. Más tiempo para asesorías, menos tiempo dedicado a operaciones y papeleo.



Herramientas para atraer y fidelizar clientes
La tecnología avanza a pasos agigantados. Moderniza tu servicio con herramientas que te permite escalar, diferenciarte y entregar una mejor experiencia a tus clientes.
Nuestra plataforma te ayuda a gestionar tu negocio con funciones que apoyan la prospección, la adquisición y la fidelización de clientes.
Administra inversiones, liquidez y planificación en un solo lugar. Ofrece asesoría más completa y de manera más escalable.
Automatiza las tareas de menor valor y dedica más tiempo a construir relaciones sólidas y entregar un servicio diferenciado.
Tecnología para hacer crecer tu asesoría
Impulsa tu negocio con un back office automatizado y un software de gestión de portafolios que te da la libertad de atender a tus clientes a tu manera.
Elimina la complejidad de usar múltiples plataformas con una solución integrada que combina gestión de portafolios, consolidación de custodias y herramientas de administración en un solo lugar.

Simplifica tareas administrativas como compras y ventas de instrumentos, apertura de cuentas, facturación, reportes y cumplimiento normativo. Dedica menos tiempo al papeleo y más a lo que realmente genera valor: tus clientes.

Arma tu portafolio personalizado o utiliza modelos listos, construidos por expertos, para ahorrar tiempo y entregar soluciones de calidad a tus clientes.

Nuestro portal web y la aplicación móvil con una interfaz simple y fácil de usar te brindan a ti y a tus clientes información sobre sus finanzas, cuándo y dónde la necesiten.

Nuestra tecnología te permite realizar rebalanceos, reinversiones de dividendo y cambios de portafolio en un solo clic.

Agrupa las inversiones por objetivos y crea portafolios independientes para cada uno (como jubilación o educación) con niveles de riesgo y plazos diferenciados. Ofrece a tus clientes una visión clara de su progreso y conecta cada decisión con sus metas reales.

Automatiza tu
facturación y reportes
Optimiza tu operación y evita dolores de cabeza con una solución de facturación integrada y automatizada, que centraliza cobros y reportes en un solo lugar.
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